Equity & Debt Financing

Omschrijving

Bugaboo is een innovatief Nederlands bedrijf dat hoogwaardige, stijlvolle kinderwagens ontwerpt die mobiliteit en comfort combineren voor ouders en kinderen. Hun producten staan bekend om hun slimme functionaliteit, duurzaamheid en moderne esthetiek, ideaal voor ouders met een actieve levensstijl.

Chestnut OR Advies heeft de Ondernemingsraad van Bugaboo op exclusieve basis financieel advies uitgebracht inzake de overname van Bugaboo door Mubadala Capital.

Omschrijving

Quatt is een in Amsterdam gevestigde, snelgroeiende ontwikkelaar van climate-tech, gespecialiseerd in slimme hybride warmtepompen. Sinds oprichting in 2021 heeft Quatt een leidende positie verworven op de Nederlandse markt, met de installatie van meer dan 9,000 slimme hybride warmtepompen door heel Nederland.

De Series A-financiering zal worden gebruikt om de ontwikkeling van het productportfolio te versnellen, waaronder de ‘Hybrid’, ‘All-Electric’ en ‘Chill’, evenals voor verdere uitbreiding buiten Nederland.

De financieringsronde werd geleid door Blue Earth Capital ($1bn⁺ fonds), met Seaya Andromeda (€300m⁺ fonds) en Impact Equity.

Chestnut trad op als financieel adviseur van Quatt en haar aandeelhouders.

Omschrijving

Partou is een vooraanstaande kinderopvangketen met ruim 900 locaties. Afgelopen jaar bezochten ruim 80.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van Partou.

Omschrijving

Tata Steel Nederland (TSN) is een van de leidende Europese staalproducenten, met een productielocatie in IJmuiden en downstream fabrieken in heel Europa. TSN produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Omschrijving

Opgericht in 1938 door de familie Faaij, biedt Familiepark Drievliet ca. 40 attracties voor gezinnen met jonge kinderen, verdeeld over 5 thrill rides, 13 attracties voor kinderen, 20 attracties voor gezinnen en 3 live shows. Strategisch gelegen in de stad Den Haag, in de Randstad, is Familiepark Drievliet een van de meest iconische pretparken in Nederland en Europa.

Chestnut heeft de verkoper op exclusieve basis bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het voorbereiden en realiseren van een aandelentransactie met een vastgoed component, resulterend in de overname van Familiepark Drievliet door Looping Group.

Omschrijving

Valstar Simonis is een onafhankelijk Nederlands advies- en ingenieursbureau op het gebied van duurzaamheid, comfort en veiligheid in gebouwen. Het bedrijf heeft een rijke historie en heeft in 75 jaar een sterke reputatie en marktpositie opgebouwd. De ruim 60 experts van Valstar Simonis voegen zich bij de 2.200 architecten, ingenieurs en adviseurs van Sweco Nederland. Op het gebied van duurzame gebouwen wordt Sweco door deze overname één van de meest toonaangevende spelers in Nederland.

Chestnut heeft op exclusieve basis de verkoper bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het voorbereiden en realiseren van een aandelentransactie, resulterend in de overname van Valstar Simonis door Sweco Nederland.

Omschrijving

Valk Solutions biedt cloud solutions aan die inzicht bieden om klanten, producten, prijzen en voorraden effectief te beheren en verkoop te stimuleren. Via een solide POS-, OMS- en WMS-fundament voor franchise retail, filiaalbedrijf, groothandel, horeca en e-commerce.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van Valk Solutions.

Omschrijving

Sinds mei 2004 zijn Air France en KLM Royal Dutch Airlines de grootste Europese luchtvaartgroep geworden: 1 groep, 2 luchtvaartmaatschappijen en 3 businesses. Het bedrijf is wereldwijd actief en maakt deel uit van de SkyTeam-alliantie. Dochterondernemingen zijn onder meer KLM Cityhopper, KLM Cargo en Transavia. De drie kernactiviteiten zijn passagiers, vracht en techniek & onderhoud.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van KLM.

Omschrijving

Valk Solutions biedt cloud solutions aan die inzicht bieden om klanten, producten, prijzen en voorraden effectief te beheren en verkoop te stimuleren. Via een solide POS-, OMS- en WMS-fundament voor franchise retail, filiaalbedrijf, groothandel, horeca en e-commerce.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad van Valk Solutions.

Omschrijving

Partou is een vooraanstaande kinderopvangketen met ruim 700 locaties. Afgelopen jaar bezochten ruim 70.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.

Chestnut OR Advies heeft de ondernemingsraad van Partou in een tweetal adviesaanvragen op financieel en organisatorisch gebied geadviseerd.

Omschrijving

H. Hoornaert Scheepswerf de Schroef (HHSW) is gelegen te Sas van Gent langs de drukke vaarroute van het Gent-Terneuzen kanaal. De scheepswerf levert verschillende diensten voor zeegaande- en binnenvaartschepen tot een lengte van 162 meter, waaronder reparatie, conversie, afbouw en nieuwbouw. De faciliteiten (waaronder twee droogdokken en een helling) zijn volledig toegerust op het verrichten van werkzaamheden boven EN onder de waterlijn.

Chestnut heeft de verkoper HHSW bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van een activa/passiva transactie, resulterend in de overname van De Schroef door Norden Shipyard, onderdeel van Hicri Ercili, een grote speler op de markt van scheepvaart.

Omschrijving

Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.

De €8.0m Seed ronde werd geleid door Gradient Ventures, een Google AI venture fonds, in combinatie met bestaande investeerders waaronder LocalGlobe en Entrée Capital.

Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.

Omschrijving

Open HealthHub is een digitaal platform waarmee zorgverleners en patiënten veilig en vertrouwd medische gegevens kunnen uitwisselen om administratieve lasten voor zorgverleners te verminderen.

Holland Capital is een venture capital fonds gericht op Healthcare en Technology welke de afgelopen 40 jaar succesvol geïnvesteerd in meer dan 150 Nederlandse bedrijven.

Chestnut trad op als financieel adviseur van Open HealthHub in het fundraising proces.

Omschrijving

Studytube is een snelgroeiende B2B edtech SaaS speler die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met het Studytube platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.

Energy Impact Partners (EIP), een Amerikaanse groei-investeerder (€2bn+ fonds), en Verdane, een Scandinavisch investeringsfonds van €3bn+, hebben gezamenlijk een Series B ronde van $30m groeikapitaal geïnvesteerd in Studytube

Chestnut trad op als financieel adviseur van Studytube in het fundraising proces.

Omschrijving

Tata Steel Nederland (TSN) is een van de leidende Europese staalproducenten, met een productielocatie in IJmuiden en downstream fabrieken in heel Europa. TSN produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Omschrijving

Partou is een kinderopvangketen en is met ruim 700 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. Afgelopen jaar bezochten bijna 67.000 kinderen hun kinderdagverblijven of buitenschoolse opvanglocaties.

Chestnut OR Advies heeft op exclusieve basis financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.

Omschrijving

Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.

Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.

Omschrijving

Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.

Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Omschrijving

Valstar Simonis is een onafhankelijk Nederlands ingenieursbedrijf op het gebied van technische gebouwinstallaties met vestigingen in Rijswijk, Apeldoorn, Amsterdam, Eindhoven en Groningen.

Chestnut heeft de directie van Valstar Simonis bijgestaan en geadviseerd in de herfinanciering van het bedrijf.

Omschrijving

Tata Steel is een van de leidende Europese staalproducenten, met twee productielocaties in de UK en NL en downstream fabrieken in heel Europa. Tata Steel Nederland (TSN) produceert en levert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton hoogwaardig staal. TSN biedt werk aan ruim 11.000 personen, waarvan circa 9.000 op de volledig geïntegreerde site in IJmuiden.

Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Centrale Ondernemingsraad.

Omschrijving

Smallsteps is een kinderopvangketen en is met meer dan 250 locaties een van de grootste kinderopvangketens van Nederland. De Ondernemingsraad van Smallsteps heeft het (juridisch) recht advies te leveren aan de onderneming bij o.a. strategische beslissingen met een materiële impact op de werknemers van Smallsteps.

Chestnut heeft op exclusieve basis een financieel advies uitgebracht aan de Ondernemingsraad.

Omschrijving

Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.

De seed investeringsronde werd geleid door LocalGlobe, Entrée Capital en Finch Capital samen met een groep van angel investeerders met een sterke achtergrond in de fintech industrie (o.a. ex-Mollie en Adyen bestuurders).

Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.

Omschrijving

The Dutch is een premium 18 holes Inland Links golfbaan voornamelijk gericht op zakelijke leden. The Dutch werd opgericht in 2008 en heeft een par 71 Colin Montgomerie Signature Design golfbaan.

Chestnut heeft de aandeelhouders van The Dutch bijgestaan in verschillende corporate finance vraagstukken.

Omschrijving

Bonarius is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van cv-installaties in opdracht van woningcorporaties en commerciële vastgoedbeheerders. Bonarius heeft ruim 200.000 individuele en 550 collectieve installaties in beheer.

Chestnut heeft Bonarius bijgestaan in de overdracht van een deel van de aandelen binnen de familie achter de onderneming.

Omschrijving

VVE NL beheert c. 245 VVEs, parkeerverenigingen en flatcoöperaties in en rond Amsterdam. Het bedrijf is betrokken bij zowel nieuwbouw en bij bestaande bouw en regelt administratief, financieel, technisch en bestuurlijke vraagstukken. Als zelfstandige VVE beheerder is de onderneming onafhankelijk van woningbouwverenigingen of makelaars.

Chestnut heeft in opdracht van de aandeelhouders een waarderingsanalyse uitgevoerd van de onderneming.

Omschrijving

Chordify is een snelgroeiende muziek edtech onderneming welke een proprietary technologie heeft ontwikkeld om muziek om te zetten in akkoorden. Op het Chordify platform kunnen gebruikers zichzelf leren spelen via de door Chordify gegenereerde bladmuziek. De business case is gebaseerd op een freemium SaaS model.

Chestnut heeft de waarderingsanalyse uitgevoerd ter onderbouwing van het Employee Stock Option Plan (ESOP) van de onderneming.

Omschrijving

Studytube is een snelgroeiende B2B edtech scale-up die bedrijven en overheden een geavanceerd en integraal leerplatform biedt. Met Studytube’s platform kunnen organisaties hun totale leerbehoefte van het personeel managen en monitoren.

Verdane is een van origine Scandinavisch investeringsfonds van €3bn+ gericht op investeringen van €10-150m in Europese tech scale-ups.

Chestnut heeft Studytube bijgestaan in de €10m investeringsronde door Verdane.

Omschrijving

Payaut, opgericht in 2019, is een in Amsterdam gevestigde fintech die een geautomatiseerde betalingsoplossing biedt voor online marktplaatsen. Payaut fungeert als intermediair tussen verkopers en de verschillende Payment Service Providers (PSP’s) waardoor marktplaatsen niet langer afhankelijk zijn van één enkele PSP.

De pre-seed investeringsronde werd geleid door LocalGlobe en Finch Capital samen met een groep van angel investeerders.

Chestnut trad op als financieel adviseur van Payaut in het fundraising proces.

Omschrijving

Venum is de voormalige joint venture tussen VBO en Wazzup Software, de ontwikkelaar van Housenet en Kolibri. Venum zet haar activiteiten vanaf heden voort onder de handelsnaam Kolibri.

VBO is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuur-specialisten. Met circa 1.200 leden is VBO in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO ondersteunt haar leden o.a. met producten en diensten, opleidingen, voorlichting en belangenbehartiging.

Wazzup Software ontwikkelt al bijna 20 jaar software voor makelaars. Haar focus op de makelaardij en de ontwikkeling van stabiele, maar flexibele platforms heeft geresulteerd in Housenet, een professionele en betaalbare oplossing voor makelaarswebsites, en Kolibri, het gebruiksvriendelijke, effectieve en flexibele CRM-systeem voor de makelaardij.

Chestnut heeft VBO bijgestaan en geadviseerd (zowel strategisch als financieel) bij het realiseren van de transactie, resulterend in 100% aandelenbelang van Venum gehouden door VBO en een overname van de Housenet-activiteiten van Wazzup Software.

Omschrijving

Jellow is een snel groeiend platform dat opdrachtgevers (bedrijven) met freelancers (ZZP’ers) in voornamelijk de zakelijke dienstverlening (e.g. developers, marketeers en HR specialisten) aan elkaar koppelt. Het bedrijf is opgericht in 2012 en heeft vestigingen in Nederland en België.

Chestnut heeft de oprichters van Jellow op exclusieve basis bijgestaan bij de transactie, resulterend in onder meer het ophalen van groeikapitaal bij Mediahuis NV – de Belgische mediareus met onder meer de NRC en de Telegraaf in haar bezit.